[퀵리포트] 비에이치, "매수"..목표가 2만4000원 신규제시-SK證

SK증권은 30일 비에이치에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 2만4000원으로 산정했다.

SK증권 윤혁진 연구원이 작성한 비에이치 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 디스플레이용 FPCB 전문 업체로 Apple, 삼성전자 등이 end 고객사. Apple 비중 70% 정도로 사실상 Apple value chain으로 분류
▶ 2019년 아이폰 OLED 탑재 라인업은 2종으로 추정되면서 전년과 동일. 올해 전방 출하량 성장도 큰 변화가 없음에 따라 단기 모멘텀은 부재
▶ 본격적인 실적 성장은 2020년. 고객사 OLED 침투율이 확대. 디스플레이와 TSP의 통합 Y-OCTA 채용으로 ASP 상승도 기대. 양적 성장과 질적 성장이 동반될 것
▶ 단기보다는 중장기 투자 관점 유효







지난 29일 주가는 전일대비 2.28% 상승한 1만7950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.15배, 자기자본이익률(ROE)은 41.8%다.

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