[실시간 분석] 한온시스템, +3.5% 상승…증권사 목표가 1만5500원 제시

한온시스템 주가가 강세를 보이고 있다. 27일 오전 10시 15분 현재 한온시스템의 주가는 전일대비 3.5% 상승한 1만1750원이다.

이날 주가 상승은 한온시스템의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

메리츠종금증권은 27일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만5500원으로 제시했다.



메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 높았던 기대감 (높은 밸류에이션), 아쉬웠던 외형성장 (낮은 매출성장)
▶ 성장의 걸림돌이었던 주요 고객사의 판매부진, 2H19 이후 Bottom-out 시작

한온시스템은 올해 1분기 연결기준 매출액이 1조4290억원으로 전년 동기 1조3869억원 대비 3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 934억6511만원으로 전년 동기 952억1974만원 대비 1.8% 줄었다. 지배지분 순이익은 560억1073만원으로 전년 동기 633억2727만원 대비 11.5% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 한온시스템의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1357억3100만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조9100억원, 지배지분 순이익은 878억2000만원이다.



현재가 1만1750원 기준 주가수익배수(PER)는 27.9배, 주가순자산배수(PBR)는 4.19배, 자기자본이익률(ROE)은 15.0%다.