[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 25만원 유지-삼성證

삼성증권은 27일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 25만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 25만원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 중국시장 수요감소와 파트너사의 단가인하 압력을 감안할 때 모비스의 중국사업은 향후 1~2년내 흑자전환이 어려울 전망. 2018년 중국시장 매출은 5.5조원
▶ 중국상황과 관련 없이 고성장이 담보된 전동화부품과 AVN, 디지털클러스터의 매출이 2018년 4.8조원. 동 매출은 현대/기아차 EV출시와 현대차의 디자인혁신에 따라 1Q19에 중국 매출을 추월하기 시작
▶ 중국사업에 대한 부담보다 신규 성장동력에 주목할 시기. 여기에 A/S사업부의 원화약세 수혜는 덤







지난 24일 주가는 전일대비 0.94% 상승한 21만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.67배, 자기자본이익률(ROE)은 6.2%다.

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