[퀵리포트] 삼천리, "매수" 유지..목표가 7%↓ 12만원-KTB證

KTB투자증권은 17일 삼천리에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 7% 하향했다.

KTB투자증권 신지윤 연구원이 작성한 삼천리 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 무난한 1분기 실적. 판매량 6% 감소 속에 별도(도시가스) 영업이익은 52십억원으로 YoY 7% 감소, 원전이용률이 회복됐지만 LNG발전 에스파워는 ASP 15% 급등에 영업이익 16.9십억원으로 YoY 30% 증가
▶ 목표주가 12만원 제시, 투자의견 BUY 유지. 목표주가는 PBR 0.38x에 해당하며 ROE는 2018년 2.5%, 2019E 4.1%
▶ 연결재무제표 상 1Q19말 순차입금 0.3조원이지만, 에스파워 차입금이 0.5조원이라 실질적으로는 순현금 상태로 봐도 무방
▶ 배당(18년 주당 3,000원) 증가, 자사주(현재 49만주) 소각 등의 주주 제안에 회사는 아직 적극적인 응답을 하고 있진 않음







지난 16일 주가는 전일대비 0.87% 하락한 9만1100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.29배, 자기자본이익률(ROE)은 2.5%다.

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