[퀵리포트] 대한해운, "매수" 유지..목표가 3만2000원 유지-삼성證

삼성증권은 16일 대한해운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만2000원이다.

삼성증권 김영호 연구원이 작성한 대한해운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액은 전년대비 15% 감소했으나 영업이익은 34% 증가하여 컨센서스를 상회. 벌크선 부문 매출이 38% 급감 했는데, 비수기를 감안한 부정기선 비중 감소 때문
▶ LNG선 영업이익이 전년대비 2.8배 급증하면서 벌크 부문 영업이익 감소를 희석
▶ 더딘 BDI 회복세를 반영하여 2019E 이익 추정치를 7% 하향 조정하나 적정 multiple 2019E P/B 0.9배를 적용하여 목표주가 32,000원 유지. IMO 규제 강화에도 높은 전용선 비중을 통한 안정적인 이익 달성이 기대되는 데다 2020년까지 총 11척의 전용선이 추가 되며 실적 개선이 이어질 것으로 전망. BUY투자의견 유지







지난 15일 주가는 전일대비 2.65% 상승한 2만3250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.

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