[퀵리포트] 한온시스템, "매수" 유지..목표가 12%↓ 1만4000원-삼성證

삼성증권은 지난 9일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만6000원 대비 12% 하향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19실적은 컨센서스와 당사추정치에 부합. 중국 및 유럽시장 부진을 한국 및 미국시장 매출증가로 상쇄
▶ 중국회복은 기대 난망. 다만, FP&C 인수법인의 매출이 대부분 달러화로 원/달러 약세 효과가 극대화 될 수 있고, 글로벌 완성차업체의 EV출시가 공격적으로 진행되면서 연간 영업이익목표 5,400억원은 달성 가능
▶ 중국시장 수요부진 우려가 다시 부각되는 가운데, 동사는 M&A효과와 전기차 성장모멘텀이 겹쳐서 차별화된 실적성장이 가능. 다만, 금융시장 불안을 반영하여 Target P/E를 기존대비 10%하향한 20배를 2019년~2020년 평균EPS에 적용, 목표주가를 14,000원으로 12.5%하향. ‘BUY’의견 유지







9일 주가는 전일대비 4.13% 하락한 1만1600원으로 마감했다. 9일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 22.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.04배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.

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