[퀵리포트] 셀트리온, "보유" 유지..목표가 10%↑ 22만원-KTB證

KTB투자증권은 9일 셀트리온에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 22만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 20만원 대비 10% 상향했다.

KTB투자증권 강하영 연구원이 작성한 셀트리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q 별도 기준 영업이익 759억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 32~33% 상회. 연결 기준영업이익도 774억원 기록하며 낮아진 시장 컨센서스 16% 상회
▶ 1Q 실적 반영하여 19~23년 영업이익 기존 대비 평균 11% 상향 조정함에 따라 DCF를통해 산출한 목표주가 22만원으로 10% 상향 조정
▶ 투자의견 HOLD 유지. 올해 하반기까지 기저효과와 신제품 출시로 큰 폭의 실적 성장기대되나 Pfizer 1Q 실적에서 볼 때 미국 시장의 추가적인 ASP 하락에 대한 우려 잠재.오는 5/17 발표 예정인 FDA 바이오시밀러 교차처방 최종 가이드라인 등 미국 정부 차원의긍정적인 정책 변화가 투자의견 변경의 중요한 변수







지난 8일 주가는 전일과 동일한 20만5500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 100.4배, 주가순자산배수(PBR)는 10.42배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.

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