[퀵리포트] 한화케미칼, "매수" 유지..목표가 2만9000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 8일 한화케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만9000원이다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q 영업이익은 983억원으로 흑자전환하며, 컨센서스(910억원) 8% 상회
▶ 이는 컨센서스 및 당사추정(320억원)을 상회한 태양광 이익에 기인. 1Q 글로벌 태양광 설치수요가 부진했음에도 불구하고 고효율 제품 판매증가로 수익성 개선한 점이 인상적
▶ 현재는 화학+Alpha의 이익창출이 가능한 업체가 돋보이는 시점. 동사는 태양광 부문이 Alpha역할을 할 것. 영업이익 내 태양광 비중은 2017년 2%에서 2019년 51%까지 급증 예상. 12MF P/B는 0.49배로 밸류에이션 부담도 없기에 현 시점에서 매수 추천







8일 주가는 전일대비 2.72% 상승한 2만800원으로 마감했다. 8일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.

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