[퀵리포트] 한국타이어, "매수" 유지..목표가 5만원 유지-현대차證

현대차증권은 3일 한국타이어에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 한국타이어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 영업이익은 1,401억원(-24.2% yoy, OPM 8.5%)을 기록, 컨센서스 13.5% 하회. 韓, 美 유통채널 회복, 美, 中 고인치 RE 확대에도 유럽 OE/RE, 中, 韓 OE 부진 영향
▶ 고수익 유럽 법인의 OE(WLTP 영향, 소비심리 위축), RE(윈터 재고 영향) 부진이 전사 마진 하락 견인. 다만 국내 및 중국 OE 판매 개선, 유럽 판매 부진이 완화되고 테네시 BEP 기대보다 빠른 도달 긍정적
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원 유지. 유럽 수요 회복 여부가 향후 주가 회복 요인







지난 2일 주가는 전일과 동일한 3만9750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.73배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.

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