[퀵리포트] 삼성SDI, "Trading Buy" 유지..목표가 27만6000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 2일 삼성SDI에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 27만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 27만6000원이다.

메리츠종금증권 김선우 연구원이 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 다소 부진한 1Q19 영업이익 기록. 2Q19, 2019 각각 영업이익 1,656억원, 7,997억원 예상
▶ 혼재된 모멘텀: 일련의 발화 사건 불구 최근 일부 전기차 판매량 데이터는 회복세 시현
▶ 하반기부터 재개될 중장기 성장 스토리: 1) 중대형 전지의 Top-line 확장과 손익 개선, 2) 가전기기의 무선화, 3) 스마트폰 배터리 고밀도화, 4) 반도체 호황 및 폴더블 시대 진입
▶ Trading Buy 투자의견과 276,000원 적정주가 유지. 하반기 대형전지 질적 성장 가시성 확보가 Re-rating을 위한 선결과제







지난 30일 주가는 전일대비 1.07% 상승한 23만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.36배, 자기자본이익률(ROE)은 5.9%다.

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