[퀵리포트] 기아차, "Trading Buy" 유지..목표가 12%↑ 4만5000원-메리츠證

메리츠종금증권은 25일 기아차에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만원 대비 12% 상향했다.

메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 기아차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 통상임금 충당금 환입효과로 시장기대치를 상회하는 1Q19 영업이익/ 세전이익 기록
▶ 충당금 환입효과를 제외한 손익 규모는 1Q18 과 유사한 수준
▶ 신차 Cycle 발현을 통해 향후 실적개선 방향성이 지속될 수 있다는 점은 분명하나, 환입효과 통한 19 년 이익 추정치 상승 논리가 이미 주가에 충분히 반영됐다고 판단
▶ 환입효과 반영해 적정주가 45,000 원으로 상향하나, 투자의견은 Trading Buy 유지







이날 기아차 주가는 전일대비 3.30% 하락한 4만2450원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.63배, 자기자본이익률(ROE)은 4.2%다.

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