[퀵리포트] OCI, "매수" 유지..목표가 7%↓ 12만원-DB금투

DB금융투자는 지난 24일 OCI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 7% 하향했다.

DB금융투자 한승재 연구원이 작성한 OCI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 영업적자 406억원, 시장 기대치 하회
▶ 폴리실리콘 판매단가는 4Q와 유사 했지만, 재고평가 손실이 추가 반영 되며 베이직케미칼 적자 규모 확대
▶ 2Q19 영업이익은 -318억원으로 적자 폭 소폭 축소 전망
▶ OCI의 전사 이익은 3Q 이후 의미 있는 개선을 전망
▶ 카본소재 시황 부진이 심화 되어 실적 추정치 하향 조정하며 목표주가 120,000원으로 하향
▶ 폴리실리콘 업황 둔화는 하반기 중국 peer 증설 일단락, 설치 수요 개선으로 반등 예상, 투자의견 Buy 유지







24일 주가는 전일대비 3.04% 하락한 9만2500원으로 마감했다. 24일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.

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