[퀵리포트] LG상사, "매수" 유지..목표가 2만1000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 24일 LG상사에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만1000원이다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 LG상사 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사의 1Q19 연결기준 매출은 전분기대비 5.1% 감소한 2.5조 원이나, 영업이익은 전분기대비 큰 폭 증가한 533억 원으로, 영업이익은 컨센서스 14% 상회
▶ 석탄 trading 물량 및 GAM광산 생산량 확대, 물류사업 호실적 지속 등에 기인해 시장 예상을 상회하는 실적 시현. 물류사업 실적 개선은 일부 구조적 요인 존재 판단
▶ 1) 2018년 석유사업 정리 움직임에서 엿볼 수 있는 “선택과 집중” 전략, 2) 추징금 환급 및 자산매각을 통한 현금 확보 고려 시, 향후 동사의 투자 방향에 대한 기대 상승할 것. 석탄사업 경쟁력 확보 및 물류사업 구조적 개선에 기반하여 BUY 투자의견 유지







24일 주가는 전일대비 2.29% 하락한 1만7100원으로 마감했다. 24일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 -6.2%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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