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[퀵리포트] 하나금융지주, "매수" 유지..목표가 5만6000원 유지-KTB證
19.04/22
김주식 기자
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
KTB투자증권은 22일 하나금융지주61,700원, ▲800원, 1.31%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만6000원이다.KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 하나금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 매수, 목표주가 5.6만원 유지. 목표 PBR 0.60x, 19E PBR 0.40x, ROE 8.6%
▶ 비우호적 환경에도 총영업이익 증가. 성격상 일회성일 수 있는 매매평가익 증가에 주로 기인하나 하나금투의 성장과 그룹 자산관리 및 M&A수수료 증가가 긍정적인 실적
▶ 카드수수료 감소로 그룹 NIM 5bp 하락. 시중금리 하락, 조달비용 상승으로 업권 내 NIM 관리는 계속 어려운 환경. 비용 축소로 수수료 감소를 상쇄할 수 있는지가 중요
▶ 충당금전입액은 증가했으나 예상범위 이내. 2분기부터 NPL 매각되면 연간 추정치 내에서 관리될 전망이나 건전성 지표 악화는 투자심리 추가 개선에는 부담일 것
▶ 롯데카드 본입찰 참여, 유력 인수후보로 거론 중으로 긍정적인 투자심리와 주가 하방은 지지될 전망. 롯데카드는 하나카드에 비해 ROE 는 낮으나 규모의 경제를 기대 가능
지난 19일 주가는 전일대비 0.39% 하락한 3만7850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 8.5%다.
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