[퀵리포트] 삼성중공업, "매수" 유지..목표가 1만600원 유지-삼성證

삼성증권은 12일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만600원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만600원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 수익성은 흑자전환까지는 어렵지만, 직전분기 대비 손실 폭 축소될 것. 매출 회복과 일회성 요인 해소 덕분. 동사는 지난 해 매출부족으로 고정비 부담이 대형사 중 가장 과중. 이는 반대로 매출만 회복 시 수익성 회복 속도가 가장 빠를 수 있음을 시사
▶ 우리사주물량 관련 수급이슈가 단기 조정을 야기할 경우 이는 오히려 매수 기회. 2017-2018년 수주 실적 반영으로 올해 30%이상의 외형성장이 예상되기 때문. 특히 하반기에 매출 회복에 따른 수익성 회복이 가속화될 것. 최근 유가 상승도 긍정적



지난 11일 주가는 전일대비 1.48% 상승한 8930원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.83배, 자기자본이익률(ROE)은 -5.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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