[퀵리포트] S-Oil, "매수" 유지..목표가 14%↓ 12만원-현대차證

현대차증권은 3일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 14만원 대비 14% 하향했다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 정제마진이 회복되는 3월 중 정기보수가 이루어짐에 따라, 기회손실이 컸던 것으로 추정됨
▶ 하반기는 PX Spread 축소 되겠으나, 정제마진 개선 및 RUC/ODC 효과가 이를 충분히 만회할 것으로 기대. 실적 기대감 여전히 유효. 다만, 동사는 향후 PX 정기 보수 일정 확인 필요
▶ TP는 과거 10년간 Trading Band 평균인 Target P/B 1.9x 적용하여 120,000원으로 하향



지난 2일 주가는 전일대비 0.22% 하락한 9만300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.49배, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%다.

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