[퀵리포트] 호텔신라, "매수" 유지..목표가 5%↑ 12만7000원-KTB證

KTB투자증권은 3일 호텔신라에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만원 대비 5% 상향했다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 호텔신라 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 호텔신라 업황 및 투자의견 점검
▶ 실적 추정치 상향(19E OP +17.5%)을 반영하여 동사에 대한 목표주가를 기존 12만원에서 12.7만원으로 상향하며 투자의견 BUY 유지[fig 06]
▶ 따이공 축소 우려 완화되며 동사 주가는 YTD 21.4% 상승. 현 주가 기준 19E PER 17.7배으로 높아졌으나, i) 따이공 대형화, ii) 대형 면세점의 시장점유율 상승, iii) 중국 단체 관광객 회복 가능성, iv) 영업레버리지에 따른 수익성 개선 등을 고려할 때, 동사 향후 실적 및 valuation premium 상향 가능하다고 판단함



지난 2일 주가는 전일대비 2.93% 하락한 9만2900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 33.1배, 주가순자산배수(PBR)는 4.77배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.

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