[퀵리포트] 대한광통신, "중립"으로 하향..목표가 35%↓ 4500원-SK證

SK증권은 29일 대한광통신에 대한 투자의견을 중립으로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 7000원 대비 35% 하향한 4500원이다.

SK증권 나승두 연구원이 작성한 대한광통신 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 지난해 4분기 기점으로 글로벌 광섬유 판매 단가 급락, 최근 급락세 진정 국면
▶ 광섬유 생산량 급증한 중국, 재고 덤핑(Dumping) 나선 것으로 풀이
▶ 지난해 공장 증설 과정에서 발생한 수율 저하 문제는 올해 1분기 중 모두 해소
▶ 광케이블 판매 비중 높이면서 외형은 성장, 광섬유 단가 급락으로 이익은 감익 예상
▶ 중국 광섬유 재고 소진+수요 회복 기대, 내년부터 다시 실적 회복 전망



지난 28일 주가는 전일대비 6.57% 하락한 4050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.56배, 자기자본이익률(ROE)은 11.3%다.

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