[퀵리포트] 현대해상, "보유" 유지..목표가 4만5000원 유지-삼성證

삼성증권은 26일 현대해상에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만5000원이다.

삼성증권 장효선 연구원이 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 저금리 지속, 규제 부담 등 보험 업종 전반의 모멘텀 둔화 국면 지속, 이에 따라 동사의 FY19 및 1Q 주요 실적 체크포인트 점검
▶ 자보손해율 악화, 문케어 풍선효과 등 업황 모멘텀 둔화 국면은 1Q에도 지속될 것으로 전망
▶ 단기적인 투자 메리트가 제한적인 상황에서, 향후 중장기적 Rerating을 위해서는 신계약 M/S에서의 포지셔닝 확고화 및 배당정책 안정화 등이 필요



지난 25일 주가는 전일대비 0.52% 하락한 3만8400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 11.4%다.

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