[퀵리포트] 현대글로비스, "매수"..목표가 17만원 신규제시-메리츠證

메리츠종금증권은 18일 현대글로비스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 17만원으로 산정했다.

메리츠종금증권 이종현 연구원이 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 19년 현대?기아차 판매회복에 힘입어 영업이익 YoY +5.8% 증가 전망
▶ 현대?기아차 글로벌 판매 회복과 비계열 매출의 성장이 주된 실적 개선 요인
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 170,000원을 제시. 당사 추정19년 EPS 15,636원에 PER 10.8배를 적용 (글로벌 부품업체 9.5배, 물류업체 16.9배를 가중 평균)
▶ 단기적으로 지배구조개편 불확실성과 Meritz Scenario 대로 지배구조 개편시 가격?기간 조정 가능 → 과도한 조정시 매수기회로 삼아야 한다는 판단



지난 15일 주가는 전일대비 0.78% 상승한 12만8500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.16배, 자기자본이익률(ROE)은 12.5%다.

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