[퀵리포트] 현대차, "매수" 유지..목표가 15만원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 28일 현대차에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 15만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 15만원이다.

메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 현대차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ CEO 간담회에서 제시된 Elliott 주주제안에 대한 현대차의 대응 방안은 새로운 주주환원 정책이 아닌 실적개선이라는 정공법 (당사 추정 및 시장 기대를 상회하는 가이던스 제시)
▶ 한전부지 매입과 장기화된 실적악화로 신뢰상실의 문제를 겪고 있는 현대차, 단기 배당에 높은 가중치를 두는 기조가 주류가 된다면 주총을 앞두고 주가 급등락 가능
▶ 그러나 주주제안 충돌을 넘어 주총을 마친다면, 향후 기업가치 방향성은 결국 실적개선이라는 본질과 동행할 예정. 19년 실적은 중장기 실적 가이던스의 바로미터







지난 27일 주가는 전일대비 5.31% 상승한 12만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 3.9%다.

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