[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 29만원 유지-현대차證

현대차증권은 27일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 29만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 29만원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 배당으로 주주가치 제고 요구 일부 충족. 게다가 모듈 부진으로 기업가치 낮아진 현재 설득 부족했던 지난 지배구조 개편 추진시 비전(2025년 매출액 18조원)달성을 구체화한 점이 주가에 더욱 긍정적
▶ 특히 현대모비스의 기업가치 설명 변수가 1) Cash-cow인 A/S에서 2) 모듈의 회복과 성장(인도 등 신흥 시장 샤시/의장, 북미 전장 생산 현지화)으로 확대되고, 3) 고성장 전동화의 CAPEX 집중(4조원 투자, 수소연료전지, 전동화 능력 확대), 4) 비유기 성장(스타트업 제휴, 투자 + 적극적 M&A)으로 확대함에 주목







지난 26일 주가는 전일대비 0.47% 하락한 21만3000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.68배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.

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