[퀵리포트] 현대제철, "매수" 유지..목표가 5만5000원 유지-삼성證

삼성증권은 18일 현대제철에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만5000원이다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 현대제철 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자자들의 주된 관심사는, 1) 최근 업황 및 가격 협상 진행 상황, 2) 주주환원정책 변화 가능성, 3) 동사 관련 모멘텀 요인(수소차, 남북경협 등) 등
▶ 회사는, 1) 가격 인하 요구 시점에 발생한 철광석 가격 급등은 무조건 부정적이진 않음을 피력한 한편, 2) 주주환원정책의 가시적 변화 기대 및 3) 수소차 및 남북경협 등에서의 역할 강조
▶ 철강업체들은 원가 급등에 대해 유통향 제품가격 인상으로 대응력 강화 중. 다만, 구조적인 철강 수요 증가를 담보할 순 없는 상황이기에, 2019년 ROE 3.9% 대비 P/B 0.37배에 거래 중인 현대제철에 대해 trading 관점에서의 접근이 용이하다는 판단







지난 15일 주가는 전일대비 2.38% 하락한 4만9300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.39배, 자기자본이익률(ROE)은 2.3%다.

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