편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 13일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만6000원이다.삼성증권 임은영 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q18실적은 중국공장의 판매부진을 한국공장 및 북미고객사의 매출성장으로 상쇄. 비용절감활동으로 판관비 감소. 중국시장 이익률이 둔화되었으나 4%를 기록하여, 모비스, 만도와 차별화
▶ 1Q19에는 현대차그룹과 포드의 중국시장 판매부진이 부담요인, 2Q19부터 M&A 효과반영으로 매출성장 재개 예상
▶ 업종전반이 뚜렷한 성장모멘텀이 부재한 가운데, 동사는 M&A효과와 전기차 성장모멘텀이 겹쳐서 차별화된 매출성장 가능
13일 주가는 전일대비 3.24% 상승한 1만2750원으로 마감했다. 13일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 25.8배, 주가순자산배수(PBR)는 3.40배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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