[퀵리포트] 금호석유, "매수" 유지..목표가 7%↓ 12만5000원-KTB證

KTB투자증권은 7일 금호석유에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만5000원 대비 7% 하향했다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 지난 4Q 실적 부진 불구 18년 전체 영업익은 YoY 배증. 올해 이익 둔화 추정 불구 합성 고무(신증설) 및 페놀유도체 실적 견조할 듯. 18년 DPS 1,350원(대주주 1,200원)으로 결정
▶ 대주주 차등배당은 긍정적이나 배당성향 9% 내외로 기대치 하회. 19E PER 9.5x인 12.5만원(기존 13.5만원)으로 TP 하향 조정. 자사주(18.35%) 감안하면 Target PER 7.8x 수준으로 Peer Group과 비교 시 밸류에이션 메리트 존재







지난 1일 주가는 전일대비 0.33% 상승한 9만300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.20배, 자기자본이익률(ROE)은 20.9%다.

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