[퀵리포트] SK텔레콤, "매수" 유지..목표가 34만원 유지-DB금투

DB금융투자는 1일 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 34만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 34만원이다.

DB금융투자 신은정 연구원이 작성한 SK텔레콤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액 4조 3,713억원(-2.8%YoY), 영업이익 2,079억원(-33%YoY)으로 op 기준컨센서스 대비 -29%(구회계기준)
▶ 실적 부진 요인 : 일회성비용 약 900억원 (SKP 사업조정비)
▶ SKB +14%yoy, +5.2%qoq로 최고 성과 기록(UHD 고ARPU 가입자 유치한 덕)
▶ 컨퍼런스콜에서 중간배당에서 SK하이닉스 배당 연계하여 배당 확대 가능성 언급
▶ DPS 11,000원 가정 시 배당수익률 4.3%
▶ 최근 주가 조정으로 P/E 6.9배의 최저점 근접해 밸류에이션 매력도 유효
▶ TP 34만원 유지, 투자의견 BUY 유지







지난 31일 주가는 전일대비 0.19% 하락한 25만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.95배, 자기자본이익률(ROE)은 14.8%다.

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