[실시간 분석] 한샘, +3.1% 상승…증권사 목표가 8만6000원 제시

한샘 주가가 강세를 보이고 있다. 21일 오후 1시 17분 현재 한샘의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 7만2100원이다.

이날 주가 상승은 한샘에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

KTB투자증권은 21일 한샘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만원 대비 22% 상향했다.



KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 한샘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 매출액 5,035억원, 영업이익 23억원으로 각각 YoY, +2.8%, -32.9% 예상. 부문별, 인테리어(가구)는 다소 부진, 부엌/건자재는 양호한 것으로 파악
▶ 동사에 대한 목표주가를 기존 7.0만원에서 8.6만원으로 상향하며 투자의견은 BUY 유지
▶ 실적은 3Q18을 저점으로 턴어라운드 할 전망
▶ 그러나 과거와 달리 높아진 주택거래량 민감도, 시공인력 capacity 등을 고려하여 턴어라운드 속도에 대한 기대감은 조절할 필요 있다고 판단함

한샘은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 4463억2081만원으로 전년 동기 5560억8418만원 대비 19.7% 감소했다. 같은기간 영업이익은 102억3964만원으로 전년 동기 397억9263만원 대비 74.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 98억778만원으로 전년 동기 271억3673만원 대비 63.8% 감소했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 한샘의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 244억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 4920억5000만원, 지배지분 순이익은 461억5000만원이다.



현재가 7만2100원 기준 주가수익배수(PER)는 26.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.19배, 자기자본이익률(ROE)은 12.0%다.