[퀵리포트] 비에이치, "매수" 유지..목표가 13%↓ 1만9000원-메리츠證

메리츠종금증권은 14일 비에이치에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만2000원 대비 13% 하향했다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 비에이치 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 매출액과 영업이익은 2,284억원과 298억원 예상
▶ 19년 OLED 모델수 변경과 아이폰 수요부진을 추가 반영해 2019년 매출을 기존대비 18% 하향 조정. 19년 아이폰 출하량은 1.7억대 (-18% YoY) 예상
▶ 신규 및 배터리 매출이 견조하게 증가할 전망임에 따라 19년 역성장 가능성은 낮음
▶ 19년 실적에 대한 가시성이 떨어지는 상황에서 밸류에이션 저점에 대한 기대보다는 실적 가시성 확보가 선행되어야함







지난 11일 주가는 전일대비 1.96% 상승한 1만5600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.82배, 자기자본이익률(ROE)은 34.5%다.

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