[실시간 분석] 삼화콘덴서, +3.4% 상승…증권사 목표가 6만3000원 제시

삼화콘덴서 주가가 강세를 보이고 있다. 9일 오전 9시 8분 현재 삼화콘덴서의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 5만1300원이다.

이날 주가 상승은 삼화콘덴서의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

KB증권은 지난 7일 삼화콘덴서에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 6만3000원으로 산정했다.



KB증권 이창민 연구원이 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy와 목표주가 63,000원 제시
▶ 호황 사이클 진입에 따른 MLCC 실적 성장 기대
▶ 친환경차 시장 확대에 따른 DCLC 실적 개선 전망
▶ 삼화콘덴서의 현 주가는 PER 5.5배 수준, 단기 고점 대비 55.2% 하락

삼화콘덴서는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 740억615만원으로 전년 동기 524억3023만원 대비 41.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 260억268만원으로 전년 동기 79억1634만원 대비 228.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 200억6598만원으로 전년 동기 56억2145만원 대비 256.9% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 삼화콘덴서의 2018년 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 794억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2649억5000만원, 지배지분 순이익은 609억5000만원이다.



현재가 5만1300원 기준 주가수익배수(PER)는 10.6배, 주가순자산배수(PBR)는 4.72배, 자기자본이익률(ROE)은 44.5%다.