[퀵리포트] CJ대한통운, "매수" 유지..목표가 22만8000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 9일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 22만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 22만8000원이다.

메리츠종금증권 이종현 연구원이 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 영업이익 706억원 (YoY +17.5%) 달성하며 시장기대치에 부합 전망
▶ 시장 최대 관심사인 택배단가는 1) 서비스 수준 악화로 제한적으로 이루어진 운임인상 협상, 2) 소형 중심의 물량 증가 트렌드로 YoY -0.7% 하락 예상
▶ 19년 택배단가는 서비스 수준 정상화를 동반한 운임인상 협상 재개로 YoY +1.7% 상승 전망. 택배부문 영업이익은 YoY +128% 증가한 1,033억원 예상
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 228,000원 유지







지난 8일 주가는 전일대비 0.31% 하락한 16만1500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 109.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.46배, 자기자본이익률(ROE)은 1.3%다.

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