[퀵리포트] SKC코오롱PI, "매수" 유지..목표가 4만6000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 3일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만6000원이다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 13%, 14% 하회할 전망
▶ 라인점검(140톤)과 재고축적(150톤)으로 판매가능 물량이 감소하기 때문
▶ 1Q19는 스마트폰 신제품 출시에 따른 계절적 성수기로 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 32%, 48%로 크게 개선될 전망
▶ 신규라인 7호기의 정상 가동시점이 3월 중순으로 딜레이 되면서 1Q19 컨센서스가 소폭 조정될 가능성이 존재하지만, 시장은 기저효과에 더 주목할 전망







지난 2일 주가는 전일대비 3.01% 하락한 3만2200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 25.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.68배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.

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