[퀵리포트] 에스엘, "매수" 유지..목표가 13%↑ 2만6000원-삼성證

삼성증권은 지난 18일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만3000원 대비 13% 상향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 에스엘은 국내지분법 자회사인 에스엘 라이팅을 흡수합병 결정. 에스엘라이팅 가치는 2018년 추정실적기준 P/E 7.5배 수준으로 적정
▶ 합병효과로 매출액은 1.7조원에서 2.8조원으로, 램프매출비중은 55%에서 70%이상으로 확대. 국내사업 합리화를 통한 비용절감으로 수익성 향상 예상
▶ 지배구조 합리화로 글로벌 램프회사대비 저평가 요인 소멸되었으며, 글로벌 4위 램프회사로 재평가 가능성 높음







18일 주가는 전일대비 1.28% 하락한 1만9300원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.68배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.

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