[퀵리포트] SK하이닉스, "매수" 유지..목표가 12%↓ 9만2000원-현대차證

현대차증권은 17일 SK하이닉스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 10만5000원 대비 12% 하향했다.

현대차증권 노근창 연구원이 작성한 SK하이닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ SK하이닉스의 6개월 목표주가를 105,000원에서 92,000원 (2019년 예상 BPS에 P/B 1.2배 적용)으로 하향하지만 2019년 3분기 DRAM 수요 회복과 Valuation 매력을 반영하여 투자의견 BUY를 유지함
▶ 주요 DRAM회사들의 경우 4분기 가격 인하폭 대비 더욱 큰 가격 인하 요구에 소극적으로 대응하면서 Server회사와 Chip회사 모두 재고가 가파르게 상승하고 있음
▶ 2019년 1분기 매출액과 영업이익은 DRAM Bit Growth와 ASP 모두 QoQ로 크게 악화되면서 각각 8.5조원과 3.9조원을 기록할 것으로 보임







지난 14일 주가는 전일대비 5.65% 하락한 6만1800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 2.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 35.3%다.

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