[퀵리포트] 삼성전자, "매수" 유지..목표가 9%↓ 5만7000원-현대차證

현대차증권은 17일 삼성전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만3000원 대비 9% 하향했다.

현대차증권 노근창 연구원이 작성한 삼성전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성전자의 6개월 목표주가를 63,000원에서 57,000원 (2019년 예상 BPS에 P/B 1.4배 적용)으로 하향하지만 2019년 3분기 DRAM 수요 회복과 Valuation 매력을 반영하여 투자의견 BUY를 유지함
▶ 2019년 1분기의 경우 Galaxy S10 출시로 인해 IM부문 영업이익은 QoQ로 크게 증가할 것으로 예상되지만, iPhone 출하량 급감에 따른 SDC 실적 악화와 메모리 반도체 실적 부진이 겹쳐지면서 9개월 장기 바닥을 형성할 것으로 예상







지난 14일 주가는 전일대비 2.63% 하락한 3만8950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.99배, 자기자본이익률(ROE)은 20.3%다.

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