[퀵리포트] S&T모티브, "중립" 유지..목표가 미제시-한투證

한국투자증권은 29일 S&T모티브에 대한 투자의견을 중립으로 유지했다. 이번 보고서에 목표가는 제시하지 않았고, 이전 보고서에서 제시한 목표가는 6만원이다.

한국투자증권 김진우 연구원이 작성한 S&T모티브 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 방산 부문은 16년 도입된 경쟁입찰의(다산기공 진입) 영향으로 물량과 수익성 타격
▶ 한국GM 불확실성 지속. 군산공장 폐쇄(26만대)로 설비가 65만대로 감소한 데 이어 R&D 법인설립 둘러싸고 갈등 지속
▶ 자회사 S&TC의 수주가뭄 심화. 수주잔고는 13년에 2,556억원으로 정점을 찍은 뒤 17년 1,136억원까지 지속적으로 감소
▶ 19년 관전포인트는 GM의 차세대 변속기향 오일펌프 매출 확대 여부, 기관총 물량확대 및 수출 확대 여부







지난 28일 주가는 전일대비 0.75% 하락한 2만6450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.

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