[퀵리포트] JYP Ent., "매수"..목표가 4만6500원 신규제시-현대차證

현대차증권은 22일 JYP Ent.에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 4만6500원으로 산정했다.

현대차증권 유성만 연구원이 작성한 JYP Ent. 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ JYP에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 46,500원 제시하며 커버리지 개시
▶ 트와이스는 내년 1분기부터 일본 돔투어를 시작으로 글로벌 활동 증가 전망
▶ 내년 한국(여자아이돌), 일본(여자아이돌), 중국(남자아이돌) 데뷔 예정
▶ 글로벌 음원/음반 유통사인 Orchard와의 계약으로 해외음원 매출 성장 돌이 각각 데뷔 예정이며, 현지화 전략을 통한 아티스트 다변화로 추가 성장모멘텀 전망 이번달(11월)일본 SONY의 자회사인 글로벌 음원/음반 유통사 Orchard와 공급계약을 통해, 기존 유투브에 추가적으로 아이튠즈와 스포티파이향 매출이 추가되면서 동사의 해외음원 수익을 증가할 것으로 예상 GOT7은 19년도 글로벌투어(미주, 유럽, 남미)활동이 증가하며, 스트레잇키즈의 글로벌 인지도 증가로 내년에는 보이그룹의 매출도 성장할 것으로 전망 올해 예상 매출액은 1,244원(YoY +21.7%), 영업이익은 273억원(YoY +40.0%), 내년 예상 올해 대비 내년에도 성장이 확실시되는 엔터주의 가치 부각 및 한-중 관계 회복에 대한 기대감으로 동사의 주가도 실적의 성장과 더불어 회복세가 예상됨 목표주가는 2019F 1,093원에 Target P/E 42.8배(JYP 직전 3년 평균 P/E값) 적용하여 산출





지난 21일 주가는 전일대비 1.33% 하락한 3만3350원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 55.7배, 주가순자산배수(PBR)는 10.62배, 자기자본이익률(ROE)은 19.1%다.

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