[퀵리포트] SK하이닉스, "매수" 유지..목표가 26%↓ 9만5000원-SK證

SK증권은 15일 SK하이닉스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 26% 하향했다.

SK증권 김영우 연구원이 작성한 SK하이닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ DRAM 가격은 ‘19.1Q 급락 예상되나, 2Q부터 가격 하락폭 축소
▶ ’19년 상반기 DRAM 가격 추가 하락 기대감으로 Server DRAM 구매 축소
▶ 96단 3D NAND와 1y DRAM 수율 개선으로 하반기 수익성 개선 예상
▶ 현재 주가는 P/E 3.3X 수준에 불과, IT Super Cycle에서의 DRAM 수급 조정은 ‘18.4Q~’19.2Q 정도에 마무리되며 안정을 찾게 될 것







지난 14일 주가는 전일대비 2.09% 하락한 7만400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.26배, 자기자본이익률(ROE)은 33.7%다.

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