[퀵리포트] 대한해운, "매수" 유지..목표가 3만2000원 유지-삼성證

삼성증권은 15일 대한해운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만2000원이다.

삼성증권 김영호 연구원이 작성한 대한해운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액은 전년대비 14% 감소 하였으나 영업이익은 12% 성장. 다만, 시장 기대치에는 소폭 하회
▶ SM 상선 연결 제외로 4Q18까지는 매출액 감소세 지속이 불가피할 전망. 다만, 벌크 부문 감익에도 불구하고 LNG 전용선 이익 고성장과 컨테이너선 흑자 전환에 따른 수익성 개선이 이어지고 있는 상황
▶ 이익 추정치 미세 조정에 따라 목표주가 32,000원과 BUY 투자의견을 유지. 2Q19부터 8척의 신규 전용선이 순차적으로 도입되어 실적의 하방 경직성을 제고시킬 것으로 기대 되고, 업계 최고 수준의 ROE를 감안하면 저평가 되어 있다고 판단







지난 14일 주가는 전일대비 3.71% 하락한 2만2050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 17.1%다.

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