[퀵리포트] LG디스플레이, "중립"으로 하향..목표가 27%↓ 1만9500원-SK證

SK증권은 14일 LG디스플레이에 대한 투자의견을 중립으로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 2만7000원 대비 27% 하향한 1만9500원이다.

SK증권 김영우 연구원이 작성한 LG디스플레이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 55” OLED 모듈 가격 상승으로 대형 OLED 흑자 전환 성공
▶ TV용 LCD 패널은 단기 반등 후 재하락 국면으로 진행중
▶ 중국 CSOT의 10.5G 가동 임박 ?TV용 패널가 재하락 예상되는 이유
▶ 6G OLED, 8.5G/10.5G OLED Fab 동시 투자중. 감가상각비 부담이 커지며 LCD Down-cycle에 접어들어 2019년 실적 개선 기대하기 어려울 것
▶ ‘19.1Q 적자 전환 예상. 2019년 LCD에서 OLED로의 빠른 전환이 필요하나, OLED에서의 MMG 도입 등 극복해야 할 과제들이 많을 것으로 전







지난 13일 주가는 전일대비 0.28% 상승한 1만8150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 53.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.47배, 자기자본이익률(ROE)은 0.9%다.

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