아이투자 뉴스 > 전체
스톡워치 전체 News 글입니다.
[퀵리포트] 대한항공, "매수" 유지..목표가 12%↑ 3만7000원-삼성證
18.11/14
박식한 기자
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 14일 대한항공20,850원, ▲450원, 2.21%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만3000원 대비 12% 상향했다.삼성증권 김영호 연구원이 작성한 대한항공 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q18 매출액은 전년 동기 대비 10% 성장, 영업이익은 13% 증가하여 시장 기대치를 상회하는 어닝 서프라이즈 시현
▶ 항공운송 전반에 걸친 Yield 강세가 호실적을 견인 하였으며, 대부분의 항공사가 일본 노선 부진에 따라 기대치를 하회하는 실적 수준에 그칠 것 예상되는 것과는 상반된 모습
▶ 이익 추정치 상향 조정 및 글로벌 peer 평균 multiple 상승을 반영하여 목표주가를 37,000원으로 상향 조정하고 BUY 투자의견 유지. JV를 통한 실적 개선이 가시화 되고 있는 것으로 판단되며, 다변화된 노선 포트폴리오를 통한 이익 방어가 가능하고, 최근 과도한 주가 조정으로 Valuation 메리트까지 제고 되었기 때문
지난 13일 주가는 전일대비 0.85% 상승한 2만9700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/
