[퀵리포트] LF, "매수" 유지..목표가 25%↓ 3만3000원-DB금투

DB금융투자는 14일 LF에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만4000원 대비 25% 하향했다.

DB금융투자 박현진 연구원이 작성한 LF 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 당사 추정치 부합. 식음료 자회사 실적 개선으로 분기 매출 및 이익 변동성 축소 추세
▶ 패션부문에서도 엑세서리와 캐주얼 부문 매출 성장했을 것으로 추정
▶ 식음료 브랜드 및 사업 범위 확장 중. 식음료 사업 매출 비중 커지면서 실적 안정성 높아질 것
▶ 이익 레버리지 효과가 큰 쪽은 패션 브랜드 사업이라고 판단
▶ 순이익 추정치 하향 조정. 순수 내수주인 점과 식음료 사업 비중 감안해 목표 밸류에이션 하향
▶ 19년 P/E 7배에 불과해 투자매력 높음







지난 13일 주가는 전일대비 0.66% 하락한 2만2750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.

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