[퀵리포트] 두산밥캣, "매수" 유지..목표가 4만5400원 유지-삼성證

삼성증권은 12일 두산밥캣에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만5400원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만5400원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자자 상당수는 동사의 영업실적 보다, 그룹사들과 관계된 주식 수급이슈, 미국 거시경제 관련 이슈에 더 관심. 이는 아직도 동사를 그룹 및 섹터 내에서의 페어트레이딩/포트폴리오 구축 차원에서만 접근하고 있음을 시사
▶ 동사의 견고한 영업실적에 대한 관심이 높아질수록 valuation도 정당한 평가를 받게 될 것
▶ 딜러들의 재고축적, 강력한 시장 점유율을 바탕으로 한 판매단가 인상을 감안하면, 내년에도 과거 평균 이상의 성장이 가능할 것. Valuation도 부담스럽지 않은 수준







지난 9일 주가는 전일대비 2.19% 하락한 3만5750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.01배, 자기자본이익률(ROE)은 9.0%다.

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