[퀵리포트] 카카오, "매수" 유지..목표가 18%↓ 13만원-현대차證

현대차증권은 9일 카카오에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 16만원 대비 18% 하향했다.

현대차증권 황성진 연구원이 작성한 카카오 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 실적은 당사 예상치를 소폭 상회. 전통적인 광고 비수기임에도 불구하고 Top-Line의 성장세는 비교적 양호하게 나타났으나, 모빌리티/페이/글로벌/AI/블록체인 등 중장기 성장기반 마련을 위한 신규 사업 관련 영업손실이(446억원) 발생하면서 마진율은 다소 하락
▶ 3분기 매출액은 5,993억원(+16.3% YoY), 영업이익은 307억원
▶ 게임부문은 모바일 신작 출시 지연과 검은사막 비수기 영향 및 배틀그라운드 점유율 하락 등의 영향으로 11%(QoQ) 하락. 음악부문은 충성도 높은 멜론 가입자의 성장세를 기반으로 4%(QoQ) 성장하는 모습







지난 8일 주가는 전일대비 4.60% 상승한 10만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 110.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.61배, 자기자본이익률(ROE)은 1.5%다.

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