[퀵리포트] GS, "매수" 유지..목표가 7만2000원 유지-현대차證

현대차증권은 9일 GS에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만2000원이다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 GS 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 실적은 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
▶ GS칼텍스 이익은 2H17~2H18 중 고도화 설비 트러블 기저효과 및 IMO 2020 시행으로 2020년까지 성장
▶ ROE 12% Vs. P/B 0.55x, 2017~2020 EPS 성장률 7.5% Vs. P/E 4.7x. 심지어 GS칼텍스를 제외한 상장사(GS칼텍스, GS홈쇼핑, GS글로벌) 지분가치만 4.3조원으로 시가총액 수준







지난 8일 주가는 전일대비 0.70% 하락한 4만9600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.57배, 자기자본이익률(ROE)은 10.8%다.

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