[퀵리포트] 한국가스공사, "매수" 유지..목표가 6만8000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 8일 한국가스공사에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만8000원이다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 한국가스공사 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사의 3Q18 연결기준 매출은 전년대비 22.4% 증가한 4.7조 원이며, 영업손실 또한 전년대비 축소된 1,721억 원으로, 영업손실은 컨센서스에 부합
▶ 국내 보장이익 증가 및 유가 상승에 따른 해외 자원개발 사업 이익 확대 등에 기인하여, 전년대비 손실 축소 시현. 유가 level-up 고려 시 4Q18 실적도 견고한 흐름 기대. 단기 유가 부침은 구조적 하락을 의미하지 않는다는 점에서 큰 우려 요인이 되진 않을 것
▶ 국내사업의 연간 보장이익은 올해 가스 판매량 증가 및 투자/운전자본 증대에 기인하여 2019년에도 증가될 것. 한편, 최소한 60달러/배럴을 상회한 수준에서의 유가가 지속된다면, 호주 GLNG 등 기존 자원개발 사업의 견고한 이익과 더불어 2019년부터 생산 개시가 기대되는 호주 Prelude 사업도 이익에 기여할 것. 증익 모멘텀이 지속된다는 점을 감안하여, 동사에 대해 BUY 투자의견 유지







8일 주가는 전일대비 0.95% 상승한 5만2900원으로 마감했다. 8일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.58배, 자기자본이익률(ROE)은 -9.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/