[퀵리포트] SK이노베이션, "매수" 유지..목표가 27만5000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 2일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 27만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 27만5000원이다.

메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 영업이익 8,358억원 기록, 시장 예상치 상회하며 차별화된 이익 경쟁력 부각 석유 4,084억원, 화학 3,455억원, 윤활유 1,320억원, 광구 718억원 등 이익 기록
▶ 최근 주가 조정을 기회삼아 동사에 재차 비중확대 전략을 제시→ 주가 Re-rating
▶ 19년 모멘텀: (1) 유가 반등, (2) P-X 견조, (3) IMO2020 규제를 앞둔 재고확충수요, (4) EV 배터리 가치 부각을 근거로 정유업 최선호주 제시, 적정주가 27.5만원 유지







이날 SK이노베이션 주가는 전일대비 2.22% 상승한 20만7000원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.07배, 자기자본이익률(ROE)은 10.8%다.

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