[퀵리포트] 녹십자, "매수" 유지..목표가 9%↓ 20만원-현대차證

현대차증권은 31일 녹십자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 22만원 대비 9% 하향했다.

현대차증권 강양구 연구원이 작성한 녹십자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 실적: 해외 혈액제제 사업부 선전하며 시장추정치 부합하는 매출액 기록하였지만 도입 상품(가다실) 공급 부족과 국내 독감백신 시장 경쟁 심화로 시장추정치 소폭 하회하는 영업이익 기록
▶ 해외 진출을 위한 다수의 혈액제제 및 백신 파이프라인 확보 중으로 현재 혈액제제 IVIG-SN 북미 시장 진출 지연으로 조정된 주가는 과도하다고 판단
▶ 최근 제약/바이오 섹터 Multiple 조정을 반영하여 본업 가치 소폭 하향과 IVIG-SN 정식 허가 받기 전까지 성공률 낮추며 목표주가 기존 22만원에서 20만원으로 하향







지난 30일 주가는 전일대비 3.24% 상승한 12만7500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 34.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.42배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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