[퀵리포트] 현대위아, "매수" 유지..목표가 30%↓ 4만5000원-현대차證

현대차증권은 29일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만5000원 대비 30% 하향했다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 영업이익은 96억원(-36.2% yoy, OPM 0.5%) 기록, 컨센서스 64.2% 하회 멕시코, 서산 등 물량증가로 매출액 기대 부합했으나 비탄력적 손익회복과 기계부진
▶ 환율 하락, 기계사업 부진(산업기계 사업 합리화, 범용기 부진)이 주요 원인. 회복세 예상했던 서산 디젤, FA 등 본업 수익성이 기대에 미치지 못하고 있음
▶ 투자의견 BUY 유지, 본업 회복 및 기계부문 적자 축소 지연에 따른 이익 추정치 하향으로 목표주가 기존 65,000원에서 45,000원으로 30.8% 하향







이날 오전 9시 45분 현재 현대위아 주가는 전일대비 0.30% 상승한 3만3350원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.29배, 자기자본이익률(ROE)은 -4.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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