[퀵리포트] 우리은행, "매수" 유지..목표가 2만2000원 유지-SK證

SK증권은 29일 우리은행에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만2000원이다.

SK증권 김도하 연구원이 작성한 우리은행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 우리은행의 3Q18 지배주주 순이익은 5,975억원 (+113% YoY)으로 SK증권 추정 및 컨센서스를 각각 9%, 6% 상회. 3Q18 특이요인은 충당금 환입 450억원, 주식 매각익 70억원, 지분법처분익 470억원 등
▶ 원화대출은 0.8% QoQ의 제한적 성장을 이어갔고, 이에 따라 은행 NIM은 1.53%로 1bp QoQ 상승. 대손비용률은 0.13%, 충당금 환입을 제외해도 0.21%로 여전히 낮은 수준에서 유지
▶ 지주사 전환에 따른 비은행 계열사 인수 기대에도 불구하고, 향후 3년 평균 기대 ROE 8.4% 대비 12mf PBR 0.47배의 현 주가는 저평가 상태로 판단. 목표주가 22,000원 및 투자의견 매수를 유지함



지난 26일 주가는 전일과 동일한 1만6150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 8.3%다.

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