[퀵리포트] 기업은행, "매수" 유지..목표가 2만원 유지-SK證

SK증권은 26일 기업은행에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만원이다.

SK증권 김도하 연구원이 작성한 기업은행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 기업은행의 3Q18 지배주주 순이익은 5,203억원 (+16% YoY)으로 컨센서스를 12% 상회하며 사상 최대 실적을 기록
▶ 실질 대손비용률은 0.5% 중후반으로 건전성 개선이 지속되고 있으며, 타행과 달리 저원가성 수신이 여전히 증가하는 등 양호한 마진 환경을 갖추고 있다고 판단
▶ 지난해 배당성향을 동결시킨 동사의 18년 배당성향을 33.4%로 가정하면 배당수익률이 5.2%로 기대돼 배당 매력도 높은 것으로 판단. 기업은행을 업종 내 top pick으로 유지함 (*12mf PBR 0.4배, ‘18년~’20년 평균 기대 ROE 8.5%)



지난 25일 주가는 전일대비 1.69% 하락한 1만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 8.1%다.

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